CRMとは？意味をわかりやすく解説

簡単に言うと顧客との関係を管理して、長く付き合うための仕組みの事です。
企業では「顧客情報」「購入履歴」「問い合わせ履歴」「メール履歴」などをまとめて管理しています。

CRMはなぜ企業に必要なの？

企業ではCRMがかなり重要です、理由はシンプル。新規顧客より既存顧客の方が圧倒的に売れるからです。

マーケティングでは「1:5の法則」と言われるくらい、新規顧客の獲得コストと既存顧客の維持コストは5倍違うと言われています。

ですから企業は「Salesforce」「Hubspot」「Zoho」などのCRMを導入します。

CRMツールとは？よくある機能

CRMツールによくある機能は、おおよそ次の通りです。

顧客情報管理

顧客情報管理	名前 会社 メール 購入履歴
営業管理	案件進捗 見積 受注状況
メール管理	顧客とのやり取り履歴
マーケティング	メルマガ キャンペーン

CRMはフリーランスにも必要

よくある、フリーランスのお悩み「営業し続けないと仕事が途切れる」「過去の顧客と疎遠になりがち」「リピートが少ない」

こういったお悩みを、解決するためにフリーランスだってCRMが必要です。

実際多くの人は、名刺、メール、SNS、Chat、スプレッドシート等にバラバラに顧客情報があって、あまり管理出来ていない事が多いです。

フリーランス版CRM、超シンプルで構わないので作りましょう。

たとえば、デザイン業の場合こんな感じ↓です。

顧客リスト	名前 会社 何の仕事 いつ仕事した 次の提案
案件管理	相談 見積 進行中 完了
顧客メモ	好きなデザイン 担当者の特徴 過去の要望

おすすめはGoogleスプレッドシート、またはNotionです。

AI × CRM活用場面

CRMがあると過去顧客への提案や、定期案件へのお誘いなどが管理しやすくなります。

更に、AIに提案内容や、メールの文章、タイミングまで考えて貰う事ができたら、営業アシスタントとして立派に仕事してもらえますね！

まとめ

CRMは大企業のだけに必要なシステムではなくて、顧客との関係を管理するという意味で、フリーランスにも絶対に必要なものです。AIを活用すれば、少ない人材でも効率良く営業できるようになりますし、今ならNotionなどで、割と簡単に用意できます。

アイデア出しに時間を使いたいデザイン業の皆さん、いい活用方法があったら教えてくださいね！